Lançamento: 29 de agosto de 2014

VERSÕES:

A – Regular
B – Regular
C – Repackage (This Is Love)

Versão A

01. MAMACITA (아야야)
02. 춤을 춘다 (Midnight Blues)
03. 백일몽 (Evanesce)
04. 사랑이 멎지 않게 (Raining Spell for Love)
05. Shirt
06. THIS IS LOVE
07. Lets Dance
08. Too Many Beautiful Girls
09. 환절기 (Mid-season)
10. Islands

Versão B = Nenhuma música nova

Repackage (This Is Love) = Versão A + 4 novas canções

01. THIS IS LOVE (stage Ver.)
02. Hit Me Up
03. Don’t Leave Me
04. …ing (중)